本周末，国家电信联盟(ITU)宣布，WiMAX正式被批准为全球无线标准，也即WiMax将成为继WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的全球第四个3G标准。尽管包括爱立信、高通及中国在内的利益方反对，依然无法阻止这一趋势性的结果：WiMax转正了。

下周，世界无线电大会将召开，当然，已经没有任何悬念了，WiMAX将以OFDMA TDD的名义顺利晋级，理所当然，WiMAX将获得在IMT2000规定的频率范围内分配频谱。过去，几年时间里，缺乏全球统一的频率一直是WiMAX的硬伤，没有授权频率也就意味着无法大规模组网，缺乏统一频率使得WiMax即便建成，也会面临着成本和无法全球漫游的危险。

无疑，中国是这一结果的最大受害者。目前三大3G标准中，WCDMA和CDMA2000都采用频分双工(FDD)模式，而TD-SCDMA则采用时分双工(TDD)。当初，中国和西门子组合成TD-SCDMA标准能够获批，并占据一席之地，也有赖于TDD模式的馈赠。

按照，中国政府多次的表态，TD只要在中国成功了，在全球一定有机会，只需要一个理由来解释就足够了：频率的资源是有限的，全球电话用户不断增长，国外运营商一旦FDD频率用光了，必须考虑使用TDD的频率，就必然会选择TD。

现在，这个推算不成立了。因为运营商可以选择WiMax了，不会浪费着这部分频率不用了。事实上，TD对实施WCDMA和CDMA2000的运营商来说，除了一个频率以外，基本没什么优势可言，由于全球目前只有中国一家在推动TD的后续演进，造成TD向LTE的后续演进要远远的落后与另外两大标准，偏偏是现在的3G不争气，演进型3G是一个不得不拼的“竞赛”。

WiMAX就不一样了。我一开始说：WiMAX转正可能是一个无法阻挡的趋势。就在于从3G到现在以HSPA为代表的后3G依然无法解决高速数据需求，这是一个不争的事实。相反，WiMAX在数据上体现了近乎完美的效果。所以，对于移动运营商，以WiMAX来弥补3G在数据上的缺陷，是一个不错的选择，同时又能构建新的宽带网去冲击固网。

所以，我之前，一直坚持一个观点：移动运营商将成为WiMAX最实质的推动力，因为WiMAX毕竟代表着互联网，代表着开放。现在来看，不管是全球范围还是中国，都是如此。美国的sprint，韩国的SK电讯，甚至在中国，中国移动把持WiMAX的局势也已经基本定格了。

WiMAX转正了，全球市场是打通了，不过中国的市场要进入僵局了。

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闫跃龙说：散户应迅速撤离大唐电信，我对股市不太懂行。所以只是站在电信业的角度上谈下这个问题。过去一年时间，大唐电信借助TD的概念股价翻了一番，到了20元，市盈率接近180倍；对比另外的中兴通讯，尽管股价也不断拉高，接近50元，市盈率也不到30倍，很简单，如果要选择的话，我肯定选中兴通讯。

下面我主要从电信业的角度上，谈几个应该关注的问题。

一，关于大唐的重组。大唐电信跟大唐移动实质上没有任何联系，这一点似乎已经被无数证券公司强调过了。他们都是同属于大唐电信集团的两家公司，区分在于一家上市，一家未上市；相比较的话，大唐移动股权更加分散，并牵扯到普天、上贝等几家企业，这也给大唐的内部重组增加了更多想象点。

二，继续谈大唐的重组。我不太同意，分析师一味强调大唐移动资产与大唐电信无关的喙头。事实上，不管大唐重组变数有多大，纳入大唐移动的资产基本是很难回避的，只不过是纳入的比例有多大的问题，所以大唐电信肯定能沾上TD的概念和实质收入，但是能占多少就看重组的方式和有没有另外引入的重组对象了。

三，接着谈重组的焦点。我认为，大唐电信纳入大唐移动资产的最大潜在障碍在于：引入大唐电信之后，对身扛中国TD大旗的大唐移动有什么帮助？这个不仅是政府在重组的时候会考虑的，也是大唐移动自己选“东家”的标准。大唐移动目前最缺的，一个是资金，一个是技术同盟。显然，从这两方面看，大唐电信作为东家的潜力太差劲了。所以后来，才会有国资委的注资传闻，才会有普天甚至上贝烽火的重组提案，现在华为也来了，当然，华为技术合作的成分会更高，参与重组可能性非常小。

四，大唐移动的后续支撑不强。按照刚刚公布的中国移动招标不成文结果，大唐移动拿到了约30%的份额，中兴则接近50%。对大唐而言，实际这已经是比较理想的结果了。之所以我说它后续支撑不强，是基于四点判断：第一个，网络早期投资无线比例较高，随着网络建设深入，大唐核心网的短板会露出来；第二个，大唐的商业化能力太弱，商用网络建设经验不足，另外随着技术向HSDPA等LTE演进，大唐优势会不断削弱；第三个，大唐的TD产业链不全，面对运营商的议价能力属被动；第四个，大唐太过集中在TD了，没有其他标准，没有国内运营商的其他业务，没有海外市场。

五，TD不是全部。从年初，移动联通公布的投资比例来看，移动向EDGE的升级，联通向GPRS的升级，各自投资都达到二三百亿的规模，与TD的十城市建网规模相当。这告诉了大家一点：未来1-2年，TD不是国内通信业投资的全部，甚至也可能不是主流，TD依然充满不确定性，它只是三个3G标准之一。而在TD之外，大唐基本是空白。

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首先声明下，我这个标题是看了通信产业报总编辛鹏骏的博客“建设一张精品TD网络”，觉得特别有意义，写出来的，我加了一个解释词：覆盖。其实覆盖就是精品的首要要素，在3G建网初期，覆盖是非常重要的一点，特别是室内的覆盖，这直接取决了网络质量和用户体验，也直接决定了一张网，能不能被用户接受，能不能有不断扩容的机会。

我印象中，这是第一次有人把“精品”这个词汇用于TD-SCDMA网络的建设，刚刚过去的一年多时间里，几大运营商分别在不同地区进行TD测试，经常听到的就是终端有发热了，室内直放站又出问题了等等，这些都是点的问题，也可以说，都是技术的问题，在测试中都在不断解决，而是不是要建设一张精品的网络则是态度问题。

从最近来自中移动的一些表态看，在这方面中移动的态度还是很认真的，目前已经基本可以确定，中移动将作为TD-SCDMA的“先期主导运营商”来运营TD预商用网，并由集团负责推进，在北京、上海、天津、秦皇岛等八个城市建设TD网络，先期招标金额在267亿左右，其中包括1.5万个基站设备。

那么，很自然，大家比较关心的就是1.5万个基站的覆盖水平能有多高？是不是能做到初期的基本覆盖水平？以我的了解，1.5万个基站覆盖，1000万的用户容量，已经是跟商用网的水平非常接近了，如果中移动借助2G网络的共享漫游，这个网还会建的更好。

按照相关研究机构的统计数字，我自己记不太清楚了，大概数字如下：建设一张5000万用户的全国全新3G网络，需要的配备应该是：10万个基站，2万套室内分布系统，加上5000万线的核心网络，总的投资恰好在1000亿左右，周期在2-3年左右。

如此，即将于10月建成的TD网络将是一张实际意义上的准商用网，一旦3G牌照发放，中国3G就正式商用了。

个人认为，如下几个问题是建网中比较重要的：一，站址，中移动在站地址上拥有最好的资源，但由于TD对站址要求较高的原因，站址仍然是决定建网进度的关键因素；二，室内覆盖，由于大部分用户语音和数据需求都来自于室内，因此室内覆盖的质量是重中之重；三，终端，在早期终端采购上必须引入主力的国外企业，并对国内企业采取适当的扶持政策，单纯依赖国货，很可能让TD处于被动局面，目前来看，终端依然是整个TD产业链中最薄弱的一个环节。

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现在是时候讨论下TD-SCDMA的企业势力问题了。中国移动已经基本确定为TD标准的早期主导承建商，中国3G事实上已经启动，在启动初期，TD无疑将成为中国3G的主旋律。

经历了连续两年多时间的测试积累，设备厂商在TD上的较量和格局初定。一个在中国TD上的企业势力初步形成，下面是我个人的一个简单判断和划分：

第一梯队：中兴依靠早期介入、产业化能力和商用网部署经验成为最大赢家，大唐凭借老牌资格(技术+专利)排在次位。第二梯队：华为由于在TD上的战略布局踏空，只能跟普天等一起排在第二梯队，等待机会。第三梯队，由于先期建网无线投资比较大，而包括爱立信、ASB及诺基亚在内的外资企业多通过与国内企业联合参与方式，且主要集中在核心网研发上，因此建网先期国内企业将全面胜出，外资暂处于末位。第四梯队，考虑到高通持有一定的TD核心专利，且目前基本未参与TD研发，因此独立于其他外资企业之外。在中国TD商用前，尽快解决与高通专利纠纷已非常急迫。

下面对我上面的判断做下简单分析。

前不久，中国移动公布了首轮TD-SCDMA规模网设备招标结果，华为再次成为了大家关注的焦点。由于华为之前一直通过与西门子的合资公司鼎桥来参与TD，在西门子出售给诺基亚后，华为在TD标准上的投入处在了“悬空”状态。

而这很可能成为继2001年华为在CDMA和小灵通两个项目出现战略失误后，又一个战略上的踏空。一方面，华为在鼎桥中没有控股权，其优势主要在于核心网方面，在无线网络(基站、基站控制器等)上处于短腿状态。另外，西门子与诺基亚的整合进程必然影响到鼎桥业务的推进。

华为的麻烦恰恰来自于诺基亚在TD战略上的突然强势。

在合并西门子后，诺基亚一举翻身，成为外资设备企业中在TD战略上相对翘楚的一家。除了鼎桥，2005年诺基亚与普天成立了合资公司，主要生产基站等无线接入网设备，加上西门子本身在TD标准上的技术和专利优势，诺基亚在TD战略上的伸缩度变的非常灵活，甚至超过了爱立信和上贝两家早期进入的企业。诺基亚的突然强势，使得华为在鼎桥上的话语权和主动性大降，紧接着会更加被动。

与华为相反，中兴通讯无疑成了中国TD上的最大胜利者，依靠早期的介入，中兴算是目前在TD产业链上最齐全，且最成熟的提供商，包括核心网、无线网、终端等，并且中兴在产业化能力及商用网部署经验上要远远的高于大唐、普天等国内设备商，这也是中兴华为及国外设备商对比国内企业的最大优势。

说起华为和中兴，感觉比较逗。事实上，过去的05、06年，是中兴通讯相对艰难的一年，中国在CDMA和小灵通两大业务上的全面收缩，使其收入大降，对比着看，华为则通过之前在WCDMA上的积累在海外市场上取得了很大进步。再往上追溯几年，华为在CDMA和小灵通上的错误判断恰恰也是中兴疯狂发展的一年，甚至成就了当时的UT。现在又到了一个轮回，中兴在TD-SCDMA上的胜利补偿了05、06年的艰难。此起彼伏。

大唐不多说了。大唐移动是中国TD-SCDMA标准的提出者，在智能天线等关键领域拥有一定的核心专利，并且向中兴普天等进行了专利授权。不过大唐和普天存在一个共同缺点：产业化能力偏弱，没有太多的网络部署经验，这个缺点会随着商用不断体现出来，尽管他们在TD的研发上参与较早，并且具备了一定技术水平。

最后谈下外资企业：外资在TD上涉入比较深的主要是上贝阿尔卡特，与大唐电信联手；爱立信，与中兴通讯联合，多是借助国内企业的无线网优势；诺基亚后期通过合资普天，特别是合并西门子通讯后，其在TD上的优势也大增。由于早期网络建设，无线网络投资占比例比较大，大概在70%左右，因此初期外资收获不会太大，但随着网络进入覆盖期及容量驱动，其在2G网上的优势也将后发。

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在1月3日“07年电信政策判断”一文中，我提到了关于中国3G牌照发放的两个观点：其一，TD-SCDMA牌照将会与其他两个标准的牌照一同发放，这个是基本的中立原则；另外一点，在3G牌照发放前，政府将给予TD充足的放号期，包括建网规模，现在来看，政府这个思路已经比较明确，牌照发放时间也将依此比预想错后。

瑞银1月15日发布的投资报告，与我的这个判断不谋而合，瑞银预计中国3G牌照发放将延至今年底甚至明年初才会发出，中国政府将于2007上半年继续为TD进行测试，预计测试将扩至更多城市，3G牌照可能延至今年底或明年初发放。

对于瑞银预计的3G牌照发放时间，我现在不敢苟同，因为发放时间取决于TD规模放号的发展情况，只有规模建网放号才能够验证和完善TD的商业化水平，这点也是加强政府决定扩大测试城市规模的一大原因；另外各方力量的博弈也将左右发牌时间。

目前来看，我觉得，中国在第一季度发放牌照的可能性非常小，年中左右(含下半年)将是一个关键期，运营商竞争格局的压力，国资委、信产部及运营商三方博弈的进程都将推快或者拖后3G牌照的发放时间，实际上，我认为，拖至年底发牌照的可能性也很小。

那么，一旦3G牌照发放在上半年不能完成，如何来推动TD网络的建设呢？快乐在我上篇文章里提到了这个问题？这确实是一个问题，如果不确定TD的主要承载商，扩大TD的规模放号量和区域建网实施的可能性并不大，也不能达到很好的完善TD商用水平的目的。因此，我认为，政府肯定会在实施扩大建网计划的同时，内定TD的主要承载商，不过政府肯定不会公布承载商，这样才能为TD争取时间，并且是合法的。

无疑，先网后牌，已成为中国3G现阶段的思路。

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昨天的时候，老项在他的blog里说“中移动已经基本确定上马TD-SCDMA了”，甚至中移动已经开始频繁与TD-SCDMA产业联盟成员密切接触，今天看了下，业内关注的人居然不多，所以在这里，我再提一下：希望引起大家的关注，现在来看，确实有强烈的信号显示，中移动很可能会“选择”TD-SCDMA，而不是WCDMA。

在香港的电信展上，王旭东部长在回答记者“中移动是不是会上WCDMA”时，王部长说，企业可以根据自己的需求来选择标准。我也在昨天的blog中分析了下，王部长的表态并没有迹象显示中移动获得暗示向WCDMA平滑演进，相反，到目前为止，中移动仍然是能够帮助TD-SCDMA获得成功的最佳运营主体。

谈到这里，我想先补充点今年电信展在重组和3G上的热闹，这次电信展非常热闹，热闹在那呢，最关键的是：不仅部长表态了，运营商也都表态了，特别是固网的两家，中国电信和网通基本站在了一个战壕里，所以网通左迅生说，按照当初的改革，网通和电信应该都获得一张3G牌照，很明显，网通和电信在联合起来向政府施压，这也向我们透露出一个信号：运营商的重组和3G牌照已经进入一个关键时刻，运营商纷纷在争夺筹码，3G和重组的大幕很可能内部决策已经开始启动了。

依照我个人判断：不论是3G还是重组现在都还没有一个最终定论，其中有两个关键因素，第一个是TD-SCDMA，目前TD基本已经被证明具备规模性组网能力，继续规模测试将能够不断解决终端稳定和网络问题，这无疑也加大了政策支持TD的决心，从这点上看，中移动承建TD的可能性加大了，中移动能够保证最大的成功机会和最大的市场。有望年底或明年初结束的友好用户测试将成为决定TD承建商的重要支撑力量，并且政府有意在3G牌照发放前通过更大规模的测试来完善TD的商用水平。

另外一点就是如何解决联通的双网问题，联通自己想自己做，但是从现在的市场格局和未来的3G网络建设需求来看，联通的想法很难如愿，电信和网通必须依托2G网来向3G演进，这样才能够保证一个健康的3G市场竞争环境，关键问题是，G网和C网怎么给，获取C网的一方将向CDMA2000演进，G网视移动的选择而变，移动如果是TD，那联通的G网将向WCDMA发展，目前一个主流的说法是C网给电信，这是一种可能。

上面两点，有一点变化都会带来不同的牌照发放方式和运营格局，按照多方的信息显示，3G牌照发放已经跟电信竞争格局重构联系在一起了，这也就使得牌照发放变的异常的艰难，两个艰难的问题放一起就会更加艰难，并且涉及到重组，就会涉及到更多部门，在重组上，负责管理国家资产的国资委比信产部更有决定权，所以发牌也变的不是信产部能说了算的事了，因此，我判断，现在已经进入关键博弈阶段了。

今年中的时候，我写blog认为“中移动上马TD-SCDMA已经势不可挡”，现在来看，这种可能性继续加大了。有人说，移动上马TD是削弱中移动实力的一种方法，我非常不认同这一点，目前我们在大力支持发展国际竞争力运营商，即便短期确实有了这种现象，也是暂时的，长远来看，需要通过调整增加其他运营商的竞争力，而不是打击中移动。

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今天，有一个很重要的消息：中国移动董事长王建宙表示，信息产业部可能会在近期推出倾斜性的政策来扶持弱势的新进入运营商，所谓的倾斜政策包括号码携带、网络共享及2G漫游等，这也是国内第一次实质性谈到网络共享的问题。

我想，其中的弱势运营商主要是指即将获得移动牌照的固话运营商，中国电信和中国网通。由于没有2G网络基础，固网运营商建设3G首先面临的就是覆盖问题，在网络建设的覆盖驱动期，能否最快实现网络覆盖，是3G业务能否成功的关键，特别是在当前3G需求具有明显地区特征的情况下。

如我5月份所指，在3G网络建设初期必须进行网络资源共享，我认为，这也是中国启动3G的必要条件，或者说是前期的辅助性政策，这些政策的出台将加快3G牌照的发布。在之前，不少人讨论3G牌照发放一再推后，为何？

我认为，除了TD-SCDMA的成熟需要时间，除了国内数据业务需求需要时间和过渡性业务来培养外，必要的扶持性及引导性政策是必须的，这样才能够保证，以3G为契机构建一个更加合理的竞争市场环境，而不是一个强者越强，弱者越弱的市场。

网络资源共享，将可以使得新移动运营商在建网初期很好的解决站地址及配套传输系统等问题，事实证明，网络建设施工，站地址选取是非常关键也是很棘手的一个问题，地址选取、谈判往往拖后建网进程，这点在TD规模网络测试中已经体现的很明显，且不利于资源利用。之前不少朋友反对我这种提法，认为，这个不现实，你不可能将电信以后的3G基站搭在中移动的站地址上，我不完全同意，事实上，在国外，类似共享是非常普遍的，关键是在运营商间构造一个合理的结算模型。

除了网络共享，2G漫游的提供，在新运营商建网早期重要性更突出，考虑到当前仅仅在部分地区有规模性的数据需求，对于固网运营商来说，短期内承建一张全国3G网络是不现实的，也是不明智的，通过租用共享2G网络解决漫游问题是比较合理的。

当然，在提供以上两个扶持政策时，政策的倾向性是非常关键的，目前中移动的SMP地位已经非常明显，任何一个国家对于类似的市场主导运营商都会采取一定措施，以扶持弱小运营商，避免出现行业垄断的现象。在这里，我还想提个醒：目前来看中移动的“垄断性”是带有积极意义的，韦乐平老师说，这种垄断是一种螺旋式的上升，我非常同意！

那么，对于中移动，我觉得，不应该是打压它！而应该是通过政策扶持来提高新运营商的竞争能力，说实话，看到信息产业部网络共享的这个考虑，我非常高兴，单纯的合并分拆可能会在一段时间内解决市场失衡问题，但却是治标不治本的。

或许，这个政策的出台，可以在一定程度上降低电信业进行第三次大规模重组的可能性。

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